太平洋保险云南分公司AI赋能高效办公培训需求调查问卷

各位同事：为精准落地本次5天《AI高效办公&AI展业合规赋能》专项培训，精准匹配行政内勤、销售外勤岗位工作痛点，定制贴合岗位、可落地、高实效的课程内容，特开展本次全员调研。本次问卷匿名填写，数据仅用于本次培训课题研发、课程重难点设计、分层教学落地。请根据个人真实工作场景如实填写，感谢配合！

1. 您的性别

男女

2. 您的年龄段

22-25岁26-30岁31-35岁36-40岁40岁以上

3. 您的最高学历

大专及以下本科硕士及以上

4. 您的岗位类别

行政内勤/职能办公岗（行政、人事、财务、运营、后台支持）销售外勤/客户经理/渠道展业岗管理岗位其他岗位

5. 您的在岗工作年限

1年以内（新人）1-3年3-5年5年以上

6. 您目前AI办公工具整体掌握程度

零基础，从未使用过任何AI办公工具略有了解，无实操经验偶尔使用，只会简单基础功能有一定基础，需要进阶提升

7. 您对保险行业AI办公合规、数据保密的了解程度

完全不了解，不清楚AI使用风险略知一二，没有系统认知基本了解，知道基础保密规范非常熟悉，能够规范合规使用AI

8. 您日常使用过的AI办公/展业功能

公文、总结、汇报文案写作Excel数据整理、表格制作、报表生成PPT制作、演讲课件美化、汇报呈现会议纪要、语音转文字、文档整理销售话术、朋友圈展业文案、拓客文案客户资料整理、客户台账管理海报、宣传素材、拓客物料制作从未使用过

9. 您日常工作中最突出的痛点问题

日常重复性工作多，机械操作耗时耗力常规工作耗时过长，经常被动加班各类文档、通知、材料撰写效率低、质量差文件杂乱、资料检索慢，文档管理低效Excel表格制作、数据录入、统计核对繁琐业务数据汇总难、分析慢、容易出错不会做数据可视化、数据不会提炼亮点工作汇报、工作总结、述职材料撰写困难PPT制作粗糙，演讲呈现、课件展示效果差客户资料杂乱，客户管理、分层维护不规范缺少有效拓客方法、拓客文案、获客素材客户跟进无体系，跟进计划混乱、转化率低不清楚AI使用边界，担心泄露客户/公司数据无明显工作痛点

10. 您最想通过AI解决的办公难题

工作总结、汇报、请示、公文材料撰写耗时久大量Excel数据统计、核对、报表汇总重复劳动多会议资料整理、纪要撰写、归档效率低下工作汇报PPT制作慢、呈现不专业批量文档处理、文件归档、资料检索繁琐日常重复事务多，导致常态化加班

11. 您最想通过AI解决的展业难题

拓客文案、朋友圈素材、获客物料匮乏客户管理混乱、台账整理耗时、分层维护难客户跟进话术、异议处理、邀约话术不专业业绩总结、展业复盘、工作计划撰写困难业务数据统计繁琐，不会做数据分析复盘缺少高效拓客方法，获客效率低

12. 您最急需学习的AI赋能课程内容

AI智能公文：通知、总结、汇报、述职材料一键生成润色AI极速文档处理：批量整理、纠错、排版、归档检索AI Excel自动化：数据录入、清洗、统计、报表自动生成AI数据分析：业务数据提炼、问题分析、数据亮点总结AI一键PPT：汇报课件速成、专业排版、演讲呈现优化AI汇报话术优化：工作汇报、述职、演讲表达提升AI客户管理：客户分层、标签分类、跟进计划智能生成AI智能拓客：拓客文案、获客素材、朋友圈运营赋能AI销售话术：邀约、跟进、维护、异议处理全套赋能保险行业专属AI提示词高阶写法AI合规风控：数据保密、客户信息安全、行业使用规范AI会议办公：纪要自动生成、会议材料极速整理

13. 您期望的本次培训难度

零基础入门，手把手教学基础实操为主，简单易懂、落地性强进阶技巧，侧重高效提速、批量办公

14. 您期望的课程核心侧重点

重实操：学完马上能用在工作中重效率：解决重复工作、减少加班、大幅省时重品质：提升文档、数据、汇报、素材专业度重合规：规范AI使用，规避职场与数据风险重思维：掌握AI自主解决工作问题的能力

15. 您偏好的授课方式

太保真实岗位案例教学，贴合本职工作边讲边练、现场实操、当堂产出成果针对性答疑、岗位专属问题辅导模板教学：直接套用成品模板快速上手

16. 您最需要的培训配套资源

内勤办公全套AI文档、报表、汇报模板库外勤拓客话术、素材、客户管理模板库保险行业AI合规手册提示词大全零基础图文操作手册免费AI工具清单课后持续答疑社群、长期辅导

17. 您日常最耗费时间的2项重复性工作是什么？

18. 您在数据处理、客户管理、工作汇报中，最大的难点是什么？

19. 关于AI合规办公、高效拓客、高效办公，您希望重点增加哪些课程内容？

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