浙商杭州分行营业部客户财富管理需求调查问卷

尊敬的客户：

您好！本问卷旨在了解不同年龄客户在财富管理目标、风险承受能力、产品选择、服务渠道及营销方式等方面的需求差异，为杭州分行营业部优化财富管理服务提供参考。问题仅用于课题研究，不构成银行正式风险测评结果。

本问卷采用匿名形式，调查结果仅用于实习调研，不收集您的姓名、身份证号、银行卡号、联系方式及具体账户信息。感谢您的支持与配合！

1. 您的年龄是:
2. 您目前的职业是:
3. 您目前可用于储蓄或投资的金融资产大致为:
4. 您进行储蓄或投资的主要目的是什么?最多选择三项。
5. 在选择财富管理产品时，您最看重哪些因素?最多选择三项。
6. 您能够接受的主要投资期限是:
7. 未来一年，您更愿意了解或配置哪些产品?最多选择三项。
8. 如果一项投资可能获得较高收益，但本金也可能发生波动，您的态度是:
9. 您通常通过哪些渠道了解财富管理信息?最多选择三项。

10. 请根据您的真实感受，对以下说法进行评价。

1分表示“非常不同意”，2分表示“不同意”，3分表示“一般”，4分表示“同意”，5分表示“非常同意”

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
我愿意接收与自身需求相匹配的银行财富管理信息
客户经理的专业能力会影响我对产品的信任
对复杂或金额较大的产品，我需要客户经理进行一对一讲解
我希望银行提供长期财富规划，而不只是推荐单一产品
面对面沟通比线上介绍更容易建立信任
11. 您希望银行优先改进哪些财富管理服务?最多选择三项。
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