数字化背景下G证券公司财富管理客户需求与满意度调查问卷
尊敬的客户:
您好！为了在数字化时代为您提供更优质的财富管理服务，升级线上线下综合服务体验，诚邀您参与本次调研。本问卷匿名，仅用于学术研究与公司内部服务优化，约需2-3分钟。衷心感谢您的宝贵时间与大力支持！
Q1. 您的年龄段是?
A. 18-30岁
B. 31-40岁
C. 41-50岁
D. 51-60岁
E. 60岁以上
Q2. 您与G证券公司建立业务关系时长约为?
A. 1年以内
B. 1-3年
C. 3-5年
D. 5年以上
Q3. 您对G证券目前提供的金融产品（股票、基金、理财、私募等）丰富度及与您风险偏好的匹配度是否满意?
A. 非常满意
B. 满意
C. 一般
D. 不满意
E. 非常不满意
Q4. 您是否了解并使用过G证券的“智能投顾”或“条件单”等数字化产品?
A. 了解且使用过
B. 了解但未使用
C. 完全不了解
Q5 现阶段您最欠缺的理财产品类型是哪种?
A. 现金理财
B. 养老理财
C. 公募 / 私募
D. 跨境理财
E. 暂无缺口
Q6.您的可投资资产规模（不含房产）约为?
A. 5万元以下
B. 5万-30万
C. 30万-100万
D. 100万-300万
E. 300万以上
Q7. 您对G证券目前的股票交易佣金费率及融资融券利率的整体水平是否满意?
A.非常满意
B. 满意
C. 一般
D. 不满意
E. 非常不满意
Q8.如果G证券推出付费的高级数据工具（如资金流向、研报精读、技术指标），您的购买意愿是?
A. 非常愿意
B. 愿意
C. 看价格
D. 不愿意
E. 完全不愿意
Q9. 对于智能投顾或付费投顾服务，您更能接受哪种收费模式?
A. 按资产规模（AUM）的固定比例（如0.5%/年）
B. 按绝对收益部分进行业绩提成
C. 固定会员费（每月/每年）
D. 免服务费，仅收取产品本身的管理费
E. 不清楚
Q10 产品申购费、管理费会影响您投资选择吗?
A. 影响很大
B. 小幅影响
C. 基本无影响
Q11. 限时费率优惠（佣金打折、服务费减免）能否提升您交易与付费意愿?
A. 大幅提升
B. 小幅提升
C. 没有影响
Q12. 您最常使用哪个渠道获取G证券的服务或进行交易?
A. 官方APP
B. 电脑交易软件
C. 微信公众号/小程序
D. 电话/微信联系理财顾问
E. 前往线下营业部
Q13. 您是通过哪种渠道首次了解到G证券公司的?
A. 熟人/朋友推荐
B. 线上广告（社交平台、财经网站）
C. 线下营业部
D. 理财顾问主动联系
E. 应用商店搜索
F. 其他
Q14. 您认为现有使用渠道最突出问题?
A.APP 卡顿
B. 小程序功能少
C. 网点距离远
D. 顾问回复慢
E. 无明显问题
Q15. 您对G证券APP的操作流畅度、功能便捷性以及线上与线下服务的一致性评价如何?
A.非常满意
B. 满意
C. 一般
D. 不满意
E. 非常不满意
Q16新客理财券、直播红包等数字化活动对您的吸引力如何?
A. 非常有吸引力
B. 有吸引力
C. 一般
D. 吸引力较低
E. 无吸引力
Q17 您更偏好哪些类型的数字化营销内容?（多选，）
A. 市场热点解读短视频/直播
B. 深度图文研报
C. 投教知识漫画/动图
D. 红包/积分活动
E. 投资者交流社区话题
Q18. 线下投教沙龙、专属福利等活动您的参与意愿?
A. 积极参加
B. 酌情参与
C. 暂不明确
D.不参加
Q19. 您的服务人员是否主动向您介绍过智能投顾、条件单等数字化工具?
A. 多次主动介绍
B. 提过一次
C. 我问才回答
D. 从未介绍
E. 无顾问
Q20. 您对您的服务人员的专业度、服务响应满意度?
A. 非常满意
B. 满意
C. 一般
D. 不满意
E. 未对接顾问
Q21 您认为线上客服（非人工）的智能问答准确性和人性化程度如何?
A. 很好
B. 较好
C. 一般
D. 较差
E. 从未使用
Q22. 您对G证券APP的界面设计、数据可视化及数字化报告（如持仓分析）的专业性与美观度是否满意?
A. 非常满意
B. 满意
C. 一般
D. 不满意
E. 非常不满意
Q23. 到访线下网点者:网点环境、宣传物料观感?
A. 满意
B. 一般
C. 不满意
D. 未去过网点
Q24. 您认为G证券的电子合同、资产诊断报告排版清晰度如何?
A. 清晰易懂
B. 一般
C. 杂乱难读
D.从未注意
Q25. 您对G证券开户、交易、投顾签约等主要业务流程的便捷性和自动化程度是否满意?
A. 非常满意
B. 满意
C. 一般
D. 不满意
E. 非常不满意
Q26. G证券是否为您提供定期的、个性化的“账户诊断报告”或“投资月报”?您认为是否有帮助?
A. 提供且很有帮助
B. 提供但较模板化
C. 偶尔提供
D. 从未提供
E. 不清楚
Q27. 您认为G证券在产品赎回、业务变更办理流程繁琐程度如何?
A. 简便高效
B. 适中
C. 偏繁琐
D. 十分麻烦
E.没用过
Q28. G证券线上投教内容丰富与专业程度?
A. 优质丰富
B. 充足
C. 一般
D. 内容匮乏
E. 质量较差
Q29. 综合考虑各项因素，您对G证券公司财富管理服务的总体满意度是?
A. 非常满意
B. 满意
C. 一般
D. 不满意
E. 非常不满意
Q30 您向亲友推荐G证券的可能性有多大?（0-10分）
A.20%以下
B. 30%-40%
C. 50%-60%
D. 70%-80%
E. 90%以上
问卷到此结束，再次感谢您的宝贵时间！
关闭
客户体验管理
复制此问卷